STG ยักษ์ใหญ่ด้านยาสูบของเดนมาร์กเข้าซื้อกิจการ Mac Baren Tobacco ในราคา 76.7 ล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการตลาดระดับโลก

STG ยักษ์ใหญ่ด้านยาสูบของเดนมาร์กเข้าซื้อกิจการ Mac Baren Tobacco ในราคา 76.7 ล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการตลาดระดับโลก

บริษัท Scandinavian Tobacco Group (STG) ของเดนมาร์กประกาศว่าบริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับ Halberg เพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัท Mac Baren Tobacco Company ในราคา 535 ล้านโครนเดนมาร์ก (ประมาณ 76.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ธุรกรรมดังกล่าวซึ่งจะได้รับเงินทุนจากเงินสดและหนี้สิน คาดว่าจะช่วยยกระดับตำแหน่งในตลาดยาสูบสำหรับไปป์ระดับโลกของ STG อย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มอัตรากำไรของกลุ่มและมูลค่าของผู้ถือหุ้นเมื่อรวมกิจการกันอย่างสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน บริษัท Scandinavian Tobacco Group (STG) ของเดนมาร์กได้ออกแถลงการณ์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าบริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับ Halberg เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท Mac Baren Tobacco (Mac Baren Tobacco) Co.) โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

มูลค่าธุรกรรมนี้อยู่ที่ 535 ล้านโครนเดนมาร์ก (ประมาณ 76.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยเป็นการซื้อกิจการแบบปลอดหนี้และใช้เงินสดเป็นหลัก การซื้อกิจการนี้จะใช้เงินสดและเงินกู้เป็นหลักในการระดมทุน

Mac Baren Tobacco Company เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2369 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ยาสูบสำหรับไปป์ เช่น Mac Baren, Amphora และ Holger Danske รวมถึงยาสูบแบบตัดละเอียด เช่น Amsterdamer, Choice และ Opal นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตและจำหน่ายถุงนิโคตินตรา ACE และ GRITT อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของ Mac Baren จำหน่ายใน 74 ประเทศ โดยยอดขายสุทธิส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และเยอรมนี โดยมีตลาดสำคัญอื่นๆ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองสเวนด์บอร์ก ประเทศเดนมาร์ก และมีฐานการผลิตในเดนมาร์กและเมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานประจำประมาณ 200 คน

ตามรายงาน ยอดขายสุทธิประจำปีของ Mac Baren ในเดือนเมษายน 2024 อยู่ที่ 723 ล้านโครนเดนมาร์ก (103 ล้านดอลลาร์) ในขณะที่รายงาน EBITDA (กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) อยู่ที่ 85 ล้านโครนเดนมาร์ก ธุรกิจซองนิโคตินมีส่วนสนับสนุนยอดขายสุทธิเกือบ 20% แต่มีส่วนสนับสนุน EBITDA เพียงเล็กน้อยโดยขาดทุน

นายนีลส์ เฟรเดอริกเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร STG กล่าวว่า:

"ผมรู้สึกยินดีที่เราได้ก้าวไปอีกขั้นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจยาสูบด้วยการเข้าซื้อกิจการ Mac Baren การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งที่มีอยู่แล้วของเราในตลาดยาสูบสำหรับไปป์ระดับโลก และจะขยายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุดของเราสำหรับผู้บริโภค"

Torben Sørensen ประธานคณะกรรมการบริหารของ Halberg A/S กล่าวว่า:

"Scandinavian Tobacco Group กำลังเข้าซื้อกิจการบริษัทที่แข็งแกร่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวาง แบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบ และพนักงานที่มีทักษะ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2369 DNA หลักของ Mac Baren คือการมุ่งเน้นไปที่โอกาสใหม่ๆ และการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เหมาะสมที่สุด เมื่อพิจารณาจากนี้ การตัดสินใจของบริษัทที่จะอยู่ในมือของเดนมาร์กต่อไปจึงถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับ Mac Baren และ Halberg พวกเขาคือโซลูชันที่ดีที่สุด"

STG กล่าวว่าแนวทางทางการเงินตลอดทั้งปี 2024 ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากการเข้าซื้อกิจการ Mac Baren Tobacco ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ผลกระทบทางการเงินจากการเข้าซื้อกิจการจะประกาศทันทีเมื่อระยะเวลาการวางแผนการบูรณาการเสร็จสิ้น คาดว่าระยะเวลาการวางแผนการบูรณาการจะใช้เวลาไม่เกิน 120 วัน เมื่อบูรณาการอย่างสมบูรณ์แล้ว คาดว่าธุรกรรมนี้จะช่วยเพิ่มอัตรากำไร กำไรต่อหุ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ่ม หากข้อตกลงเสร็จสิ้น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ/EBITDA ของกลุ่มจะเกินอัตราส่วนเป้าหมายที่ 2.5 เท่าเป็นการชั่วคราว ธุรกรรมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนที่รอดำเนินการซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 850 ล้านโครนเดนมาร์ก (120 ล้านดอลลาร์)