ตลาดยาสูบรัสเซียภายใต้เงาของสงครามรัสเซีย-ยูเครน
ฝากข้อความ
ตลาดยาสูบรัสเซียภายใต้เงาของสงครามรัสเซีย-ยูเครน
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่าหนึ่งปี จนถึงขณะนี้ ยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียมาแล้วกว่าสิบรอบ รุนแรงเป็นประวัติการณ์ ในอนาคต ยังไม่มีการปฏิเสธว่าชาติตะวันตกจะร่วมกันออกมาตรการคว่ำบาตรที่ทรงพลังและกว้างขวางมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นกับตลาดได้จางหายไปแล้ว ดังนั้นสถานะปัจจุบันของตลาดรัสเซียในแง่ของอุตสาหกรรมยาสูบคืออะไร? สิ่งนี้นำโอกาสอะไรมาสู่อุตสาหกรรมยาสูบของจีน?
เจ้าพ่อยาสูบรัสเซียโดนคว่ำบาตร
นับตั้งแต่เริ่มสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรและบุคคลในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการทหาร การบินและอวกาศ การสื่อสาร การเงิน เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เมื่อไม่นานมานี้ มีการขยายการลงโทษไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยาสูบ Igor Kesaev ถูกสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ คว่ำบาตร เนื่องจาก "ช่วยเหลือรัสเซียในการรุกรานยูเครน"
เกี่ยวกับ Igor Kesaev เขาเป็นเจ้าของร่วมของ Mercury Group ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของตลาดยาสูบในรัสเซีย Mercury Group ยังเป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยในรัสเซียอีกด้วย ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ช่วยให้แบรนด์ต่างประเทศจำนวนมากเข้าสู่ตลาดรัสเซีย ในปี 2565 Kesaev ได้รับการจัดอันดับโดย Forbes ให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับที่ 35 ในรัสเซีย และเป็นผู้ถือหุ้นหลักของโรงงาน Va Degtyarev ซึ่งผลิตปืนกล อาวุธต่อต้านรถถังและต่อต้านอากาศยาน ซึ่งบางส่วนถูกใช้ในสนามรบของยูเครน ในเดือนเมษายน 2022 Kesaev ยังเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ Megapolis ซึ่งเป็นบริษัทการค้าร่วมทุนภายใต้ Mercury Group
Kesaev เริ่มทำงานในอุตสาหกรรมยาสูบในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ตามโปรไฟล์ของผู้ประกอบการในปี 2014 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Forbes Russia ด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียต บริษัทยาสูบระหว่างประเทศต่างกระตือรือร้นที่จะนำผลิตภัณฑ์ของตนเข้าสู่ตลาดรัสเซีย โดยร่วมมือกับ Kesaev เมื่อเวลาผ่านไป Kesaev ได้สร้าง Megapolis ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายยาสูบรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียโดยการหาคู่แข่งในภูมิภาค ภายในปี 2022 Megapolis ให้บริการผู้ค้าปลีก 160,000 รายทั่วประเทศ
นอกจากนี้ Kesaev ยังก่อตั้งสาขา Megapolis ยูเครนเพื่อมีส่วนร่วมในธุรกิจยาสูบในยูเครน หลังจากการโค่นล้มประธานาธิบดี Viktor Yanukovych อดีตประธานาธิบดียูเครนที่ฝักใฝ่รัสเซียในปี 2014 และการยึดครองไครเมียของรัสเซีย เจ้าหน้าที่ยูเครนเริ่มตรวจสอบบริษัทของรัสเซียในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ
ในเวลานั้น Megapolis ยูเครนควบคุม 99 เปอร์เซ็นต์ของตลาดการจัดจำหน่ายยาสูบในยูเครน ตามรายงานของคณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดแห่งยูเครน เคียฟลงโทษ Kesaev ในปี 2559 โดยกล่าวว่าการกระทำที่ไม่ระบุรายละเอียดของเขาคุกคามความมั่นคงของประเทศยูเครน ในเวลาต่อมา อัยการยูเครนอาวุโสกล่าวหาว่า Kesaev สนับสนุน "กลุ่มก่อการร้าย" โดยส่งอาวุธให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่มีรัสเซียหนุนหลัง
ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับบริษัทยาสูบข้ามชาติ
จากการวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการ บริษัท ตะวันตกหลายแห่งสาบานว่าจะถอนตัวออกจากรัสเซียทันทีที่เริ่มสงครามรัสเซีย - ยูเครน แต่ภายในสิ้นปี 2565 สหภาพยุโรปและ G7 น้อยกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ออกจากตลาดของประเทศ นี่เป็นเพราะการเปิดตัวกฎระเบียบใหม่ในรัสเซีย รวมถึงข้อกำหนดที่รัฐบาลมีสิทธิ์ในการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทต่างชาติในรัสเซีย เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลและกระแสเงินสดของเจ้าของรายใหม่ ทำให้บริษัทข้ามชาติอยู่รอดได้ยากโดยไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินจำนวนมาก ถอนตัวออกจากตลาดรัสเซีย
เท่าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ รัสเซียเป็นตลาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมยาสูบมาโดยตลอด โดยมีอัตราการสูบบุหรี่สูงและผู้บริโภคยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบอุ่น
กฎระเบียบใหม่ที่ออกโดยรัฐบาลรัสเซียทำให้บริษัทยาสูบข้ามชาติตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ไม่นานหลังจากสงครามระหว่างสองประเทศเกิดขึ้น Imperial Brands ได้ขายธุรกิจในรัสเซียให้กับพันธมิตรในท้องถิ่น โดยทำกำไรได้ 463 ล้านดอลลาร์ต่อปี Japan Tobacco ได้ระงับการลงทุนและการขยายตัวในตลาดรัสเซีย แต่ขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะออก British American Tobacco (BAT) ควบคุมเกือบหนึ่งในสี่ของตลาดรัสเซีย นับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสองประเทศ บริษัทประกาศว่าจะถอนตัวออกจากตลาดยาสูบของรัสเซียและเบลารุสในปี 2566 และได้เจรจาเชิงลึกกับผู้จัดจำหน่ายในรัสเซียเกี่ยวกับการขายธุรกิจ แต่ไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญ
นับตั้งแต่มีการดำเนินการตามกฎใหม่ในรัสเซีย Jacek Olczak ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระหว่างประเทศของ Philip Morris กล่าวว่าเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการกอบกู้มูลค่าผู้ถือหุ้น โดยเลือกที่จะเก็บบริษัทไว้ในรัสเซียมากกว่าขายตามเงื่อนไขที่เข้มงวดจากเครมลิน ความพยายามของ Philip Morris International ในการขายธุรกิจในรัสเซียได้หยุดชะงักลง โดยที่การเจรจากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ "จริงจัง" อย่างน้อย 3 คนไม่ได้ผล แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยราคาที่ขอ แต่ Philip Morris International มีทรัพย์สินในประเทศมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ ตามการยื่นของบริษัท ในปี 2565 รายได้ของ Philip Morris International จะอยู่ที่ 3.17 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยร้อยละ 8 จะมาจากตลาดรัสเซียและยูเครน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในรัสเซีย บริษัท Philip Morris International กำลังพิจารณาที่จะกลับมาดำเนินการผลิตในยูเครนอย่างยั่งยืนมากขึ้น และกำลังสำรวจทางเลือกในการกลับมาดำเนินการผลิตในยูเครน ก่อนหน้านี้ Philip Morris International ได้หยุดการผลิตที่โรงงานคาร์คิฟเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยที่เกิดจากสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ ปัจจุบันแบรนด์บางแบรนด์ในยูเครนผลิตโดย Imperial Brands ภายใต้ข้อตกลงเฉพาะกิจ แต่ตอนนี้ Philip Morris International กำลังดำเนินการสร้างโรงงานผลิตทางเลือกของตนเองในยูเครน มีเหตุผลหลักสองประการ เหตุผลหนึ่งคือ Philip Morris International ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ของตนเองในยูเครน และอีกประการหนึ่งคือเพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะลงทุนในยูเครน แม้ในช่วงสงคราม
โอกาสสำหรับบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าของจีน
แม้ว่าบริษัทยาสูบข้ามชาติจะยังไม่ถอนตัวออกจากตลาดรัสเซียโดยสิ้นเชิง แต่จำนวนบุหรี่ไฟฟ้าแบรนด์ต่างประเทศที่ดำเนินการในรัสเซียก็ค่อยๆ ลดลง เนื่องจากอุตสาหกรรมยาสูบของรัสเซียต้องพึ่งพาการสนับสนุนและการลงทุนของแบรนด์ต่างประเทศเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ตลาดยาสูบของรัสเซียขาดแคลนผลิตภัณฑ์อย่างมากและราคาที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้าของจีนจึงมีโอกาสที่จะเติบโตในรัสเซีย
ณ สิ้นปี 2021 มีร้านค้ามากกว่า 5,{2}} แห่งที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าในรัสเซีย รวมถึงมากกว่า 1,100 แห่งในภูมิภาคมอสโก ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ DNA REALTY จำนวนร้านขายยาสูบในรัสเซียจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ในปี 2565 โดยกำไรส่วนใหญ่มาจากการขายบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีศักยภาพที่ดีในการเป็นทางเลือกแทนตลาดยาสูบในรัสเซีย ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด รัสเซียเป็นผู้นำเข้า ENDS รายใหญ่อันดับสามของโลก รองจากสหรัฐฯ และยุโรป
จีนคิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ของตลาดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก ในปี 2564 การส่งออกของจีนไปยังรัสเซียจะสูงถึง 82.5 พันล้านรูเบิล ปีนี้อาจเติบโต 35 เปอร์เซ็นต์ แตะ 1.11 แสนล้านรูเบิล และมีศักยภาพที่ดีในอนาคต
